Stadii fixe, deliberat
Fiecare organizație pornește cu un pipeline implicit și stadii fixe. E o alegere, nu o limitare: un pipeline configurabil la nesfârșit produce cifre care nu se pot compara între echipe sau între luni, fiindcă „stadiul 3" înseamnă altceva de fiecare dată.
Fiecare oportunitate are valoarea, probabilitatea și data estimată de închidere. Din ele iese prognoza.
Kanban, cu ordine în coloană
Oportunitățile se mută între stadii pe un board, cu ordine proprie în coloană — pentru că prioritatea dintr-un stadiu contează la fel de mult ca stadiul însuși.
Prognoza care se poate verifica
Diferența față de un CRM separat e că oportunitatea închisă devine factură în același sistem. Prognoza de luna trecută se poate compara cu ce s-a facturat efectiv, fără să exporte cineva două rapoarte și să le potrivească manual.
Ce e important de știut
Un pipeline pe care nu îl poți compara cu încasările e o listă de speranțe. Valoarea lui vine din faptul că închiderea unei oportunități produce un document real, nu o bifă.